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2015年上半年药品流通行业运行分析及发展趋势预测

2015/8/12 19:09:36来源:商务部市场秩序司 作者:

  2015年上半年,受国家宏观经济环境影响,药品流通行业总体运行呈现缓中趋稳的态势,销售与利润增幅继续趋缓。行业进入转型创新、全面升级阶段,行业新常态的运行轨迹凸显,现代医药物流发展和“互联网+”模式的推广应用,带动了行业业务模式、服务模式持续创新与优化。

  一、药品流通行业运行基本情况

  (一)药品流通行业销售增幅趋缓

  据统计,2015年上半年全国七大类医药商品销售总额8410亿元,比上年同期增长12.4%,增幅回落1.7个百分点。其中,药品零售市场销售总额为1682亿元,扣除不可比因素比上年同期增长8.7%,增幅回落0.3个百分点。

  (二)药品流通行业利润增幅下滑

  据统计,2015年上半年药品流通直报企业(1200家)主营业务收入6581亿元,同比增长12.8%,增幅回落2.1个百分点;实现利润总额108亿元,扣除不可比因素同比增长11.5%,增幅下降2.4个百分点;平均利润率为1.6%,扣除不可比因素与上年同期相比降低0.2个百分点;平均毛利率为6.4%,与上年同期相比降低0.6个百分点;平均费用率为5%,与上年同期持平。

  (三)药品流通行业销售规模前百位企业位序变化

  批发类前百位企业上半年主营业务收入4595亿元,占全行业主营业务收入的63%,其中8家超过100亿元。

  从总体来看,批发企业前十位变化不大,内部位序略有升降;前百位企业中,有5家企业新增进入前百位。

  表1:2015上半年药品批发企业主营业务收入前20位排序

  序号 企业名称

  1 中国医药集团总公司

  2 华润医药商业集团有限公司

  3 上海医药集团股份有限公司

  4 九州通医药集团股份有限公司

  5 广州医药有限公司

  6 南京医药股份有限公司

  7 重庆医药(集团)股份有限公司

  8 华东医药股份有限公司

  9 中国医药健康产业股份有限公司

  10 安徽华源医药股份有限公司

  11 四川科伦医药贸易有限公司

  12 浙江英特药业有限责任公司

  13 天津天士力医药营销集团有限公司

  14 康德乐(上海)医药有限公司

  15 云南省医药有限公司

  16 山东瑞康医药股份有限公司

  17 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司

  18 哈药集团医药有限公司

  19 山东海王银河医药有限公司

  20 嘉事堂药业股份有限公司

  (四)行业资本运作情况

  2015年上半年,药品流通行业上市公司又添新军。2月17日,益丰大药房连锁股份有限公司登陆上海证券交易所,股票简称“益丰药房”,股票代码“603939”,公开发行新股4,000万股,发行价格为19.47元/股。4月23日,老百姓大药房连锁股份有限公司登陆上交所,股票简称“老百姓”,股票代码“603883”,首次公开发行新股6700万股,发行价格为16.41元/股。中国龙头药品零售连锁企业陆续进入资本市场,预示着药品零售市场上兼并重组即将全面发力,促进药品零售行业向专业化服务和大健康产业转型发展。

  二、药品流通行业运行主要特点

  (一) 药品流通市场销售总体平稳增速放缓

  2015年上半年,大型药品流通企业的主营业务收入、利润增长、费用控制普遍优于行业整体水平,对行业发展的引领作用进一步提升。药品流通行业总体销售增长放缓、运营成本增加、毛利率降低等一系列现实情况,对全行业发展形成了较大压力。

  表2:药品流通批发企业前100位主营业务收入结构分布表

  数量单位:家

  主营业务收入 2015年上半年企业数 2014年上半年企业数 变化 2014年度企业数

  100亿元以上 8 7 +1 15

  50亿元-100亿元 7 6 +1 10

  10亿元-50亿元 37 37 0 75

  (二) 药品零售市场呈结构性调整

  2015年上半年药品零售市场规模总体呈现增长态势,在商务部“十二五”行业发展规划纲要的指导下,大型药品零售连锁企业发展迅速。由于医院药品零加成挤压药店药品价格、医院药房社会化低于预期、医药电商快速增长,使得传统业务增长空间收窄,药品零售市场规模扩张放缓,低于整体药品流通行业的销售增幅。药品零售业态面临经营体系重建、多维竞争的局面。面对市场挑战,不少重点企业积极应对,立足国情,力求多元化、多渠道深耕拓展药品零售市场,以专业化服务和大健康市场为立足点探索新型药店经营模式,如设立DTP专业药房,开展直接向消费者提供高值药品的直送业务;开设健康馆、名医馆,向消费者提供个性化的医疗保健服务;开办现代社区药店,开展以消费体验为主导的服务模式等多种适应新常态的经营之路。

  (三) 医药电子商务市场呈现快速增长态势

  2015年上半年,医药电子商务继续快速发展。据国家食品药品监督管理总局统计, 2015年上半年共批准、换发证书105家,截至2015年6月30日,拥有互联网交易资质的企业合计为425家,企业数量同比增长56.3%,其中B2B为90家、B2C为319家、O2O为16家,主要的交易模式为B2B、B2C形式,其中B2B占销售额比重为90%(O20模式不含其中)。据药品流通统计直报系统不完全统计,拥有互联网资质的医药电子商务营业收入平均增幅超过了50%,远远高于传统药品流通销售模式的增幅。加快“互联网+”与医药产业的深度融合、拓展医药产业供应链已成为行业共识。大型药品流通企业纷纷“触网”,如国药进军体检行业合作成立“国药集团健康商城”、英特新型联盟形式“药店在线”、九州通自营式B2C模式“好药师网”、 第三方B2C平台“天猫医药馆”、浙江珍诚自营式B2B模式“珍诚在线”、第三方B2B平台“我的医药网”、金象网O2O模式、上药+京东、阿里健康“云医疗”等多种模式,将为医药电子商务的发展提供更多的业务增长点。

  虽然医药电子商务整体销售收入占药品流通市场的比重不高,但其销售增速不断提高。随着“互联网+”政策的进一步明朗,未来医药电子商务的发展潜力巨大,呈快速增长态势。

  (四) 医药物流现代化建设水平不断提升

  在新版GSP实施、第三方现代物流的发展、互联网+的推动下,现代医药物流有了新的发展。据抽样调查,医药物流企业广泛应用了仓储管理系统、仓库控制系统、无线射频系统、运输管理系统等一系列现代化管理软件和先进的管理手段,行订单处理能力达到100%,账货相符率达到95%以上,准时送达率达98%以上,三项运营指标均有了大幅提高。国药控股、华润医药、上海医药及九州通等大型集团公司采用先进物流技术装备,实施全国或区域内物流运营一体化策略;社会第三方物流企业利用自身干线运输能力及网络覆盖能力为医药物流配送提供专业服务,促进了行业物流效率和服务质量的提升。

  三、药品流通行业发展预测

  (一) 转型升级将成为行业发展新常态

  2015年是“十二五”的收官之年,医改的深化,大健康产业的发展,将继续释放市场容量。无论大型还是中小微企业,如何抓住市场机遇,集中优势资源完善网络布局,构建贴近医疗保健需求个性化及服务便利化的新业务组合,强化内部管理做好价值服务,完善药品供应链安全高效管理,以实现转型升级将成为新常态。预测2015年下半年,行业市场需求仍将呈现稳中趋缓的发展态势,药品流通行业销售及利润将加速进入中低速发展、微利化的状态。

  (二)医改新政推进行业结构调整提速

  2015年“三医联动”系列改革持续深化,招标新政、医保控费、药价放开、市场监管趋严等政策,将会对医药市场药品销售结构产生重大影响。虽然药品市场刚性需求仍将持续,但药品临床需求及零售市场销售已进入“量增利减”阶段。受用量增加、销售价格降幅的影响,药品流通行业将出现成本增加、毛利率降低局面,企业的经营结构面临深刻变化,行业的赢利空间进一步收窄。企业应加速组织结构、经营结构及品种品类结构的调整,创新药品经营和服务模式,转变增长方式,练好内功增强适应能力,增强盈利能力。

  (三)信息技术应用快速推动行业发展转型

  随着信息技术不断发展,药品流通行业利用内外资源、打破信息壁垒、推动行业跨界向医药供应链上下游服务转型将是未来的发展趋势。现代信息技术的应用将改变医药流通企业与上下游企业之间的关系,加速医药供应链之间的战略合作,拓宽药品流通渠道,提升流通效率,降低流通成本,重构药品流通行业供应链服务管理新格局。传统药品流通企业应该抓住时机加速转型,应用先进互联网技术构建网络化、智能化、个性化、协同化的利益相关方供应保障生态体系,加速互联网与大健康产业的深度融合,拓展业务链,转型、创新发展刻不容缓。

  (四)药品流通行业已进入“互联网+”新的发展时期

  在国家以“互联网+”战略推动下,医药电商潜在发展空间巨大。未来医药电商的跨界融合与发展将是行业服务模式转型的关键。医药互联网发展将带来健康产业的生态发展,构筑全新的药品流通行业智慧健康生态圈。企业将改变医药电商以流量为中心的传统模式,其应用模式由电脑端逐步转向移动客户端,推动医疗健康大数据的应用,提高行业服务能力和管理水平,改变行业的竞争格局。

  (五)资本市场将促进药品流通行业实现跨越式发展

  资本市场比以往更加关注药品流通行业,也正影响着上市和非上市药品流通企业的运行。以并购方式完成对产业资源的集中占据、对产业链条的系统把持,则可实现行业集中度和结构的优化;以互联网方式完成对传统企业商业模式的改造,对消费者需求的准确把握,则可稳步实现行业转型升级,促进药品流通行业效率的快速提升。未来几年,行业内以上市公司和领先企业为主导的并购整合,以及以互联网和成功嫁接了互联网的传统企业为主导的转型升级,将成为资本市场的关注重点。