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千亿物流帝国炼成记:从王卫规划的顺丰物流产品版图里找到答案

2018/4/8 14:27:05来源:作者:

  在第25个年头的时候,顺丰从上世纪九十年代的一间几十平方米店面,摇身一变为年营收超七百亿的企业。在这期间,顺丰的员工由最初十几个人发展至21万“大军”,有了自己的飞机,上市,成为名副其实的“快递之王”,更将触角伸及快运领域……罗马非一日建成的,王卫究竟构建了一张怎样的物流版图?从前不久公布的顺丰2017年报里,我们能找到一些答案。

  从顺丰2017年年报的业务全景图可以看到,顺丰的物流版图根据产品模式不同分成:“拳头产品”——时效与经济快件,以及“四个扩展”,它们分别是重量扩展——重货业务,温度扩展——医药冷链、食品冷链,模式扩展——同城配,以及地域扩展——国际业务。

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来源:顺丰年报

  接下来,一起来看看各个板块的具体情况:

  1、拳头产品:时效与经济快件

  时效和成本依然是企业在激烈市场竞争中的决胜之道,同等价格之下服务好、时效更稳定的企业更受欢迎。总体来看,顺丰时效与经济快件根据时效不同细分出不同的产品,例如,异地寄递服务,顺丰的价格相对三通一达、EMS、京东等其他企业要高出7-20元,然而时效与成本往往是成正比的,较强的溢价能力背后是时效与服务质量的保证。

  此外,零担企业涉足快递市场也是大势所趋。例如德邦物流,从图中可以发现,其快递产品线种类丰富且价格具有优势,德邦快递市场定位为“中国性价比最高的重货快递”,单票重量平均在8kg左右,与现有的快递公司形成差异化竞争,随着货重的提升,价格优势会更明显。

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  资料来源:公司官网、广发证券及公开网络

  2、重量扩展:重货业务

  在零担快运市场的逐步整合集中过程中,有实力的大企业逐渐胜出。2016年,德邦零担收入超过100亿元,成为行业龙头,安能、中铁、远成等企业紧随其后。除了行业内的整合集中,快递进入快运市场也是一种重要的趋势。对快递企业而言,由于快递与零担在运输流程方面基本相同,加之其原有的快递网络和运力资源,快递企业进入零担行业的门槛较低。截止2018年1月,通达系和顺丰、百世均已推出公路零担快运产品。

  顺丰早在2014年起便开始布局重货业务,它以时效作为区隔,与快递并网运行,2017年全年营收净额达44.02亿元,体量接近半个德邦。近期顺丰收购了新邦物流并成立新公司——“顺心”,填补了500及以上公斤段产品线的空白,实现快运市场的产品全覆盖。据了解,目前“顺心快运”公司已在湖北孝感地区展开招商加盟。

  用快递的方式做零担,这决定了快递企业的快运产品与传统快运企业的快运产品定位差异。以下为顺丰与快运巨头德邦物流、安能物流的重货业务对比图:

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资料来源:罗戈研究院及公开网络


  3、温度扩展:医药冷链、食品冷链

  据中国物流与采购联合会发布的报告显示,冷链物流需求将继续保持中高速增长,预计到2020年市场规模有望达到4700亿元。面对这片新蓝海,冷链领域玩家逐年增多,目前,申通、圆通、顺丰、京东等相继切入到冷链物流领域。

  同样自建物流的京东,相比于顺丰,京东拥有更好的产品出口,即平台优势,而顺丰拥有更为庞大的基础设施和冷链网络。以下为顺丰、京东冷链业务对比图:

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  资料来源:公开网络

  4、模式扩展:同城配

  数据显示,2017年中国即时配送业务收入将达到800亿元,全年订单量将突破89亿件。外卖、生鲜宅配等O2O行业的发展,给即时配送这一业态的发展带来了巨大的市场空间,顺丰、圆通等传统快递巨头也纷纷布局即时配送产业链。

  从布局时间看,与饿了么、美团相比,顺丰布局要晚得多;从业务范围看,顺丰不只是在餐饮外卖、商超零售、生鲜配送等领域,还将触角伸及到服装、消费电子等行业,更加多样丰富化;从业务规模上看,顺丰同城配送业务仅覆盖35个城市,全职配送人员仅6000多人,相对饿了么自家配送团队(没算上独家外部运力供应商点我达)2000个覆盖城市以及300万配送员的规模,便有如小巫见大巫。除了饿了么、美团起步早,与背靠阿里、腾讯带来的巨大流量也不无关系。

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  资料来源:罗戈研究院及公开网络

  5、地域扩展:国际业务

  国际快递板块,顺丰主要提供包括国际标快、国际特惠、国际小包、保税仓储、海外仓储、转运等不同类型及时效标准的进出口服务。顺丰2017年年报期内,顺丰国际产品净收入20.43亿元,较上年增长43.70%。

  顺丰国际业务的转折点之一便是,2017年5月顺丰与UPS公开宣布于香港成立合资公司,共同开发和提供国际物流产品,目前,该合资公司已正式设立并投入运营。此外,今年2月,顺丰湖北鄂州民用机场获国务院、中央军委正式发函批复,这也被认为势必在很大程度上能够助力顺丰国际业务的飞速发展。

  据了解,顺丰国际快递服务已覆盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥、智利等53个国家,其中,南亚片区网络覆盖范围已超过90%;国际小包服务网络已覆盖全球225个国家及地区。

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  资料来源:顺丰年报

  由快递业务起家的顺丰,发展到今天已然形成了集时效与经济快件,重货业务,医药冷链、食品冷链,同城配,以及国际业务等为一体的物流版图,未来,在王卫的带领下,顺丰将走向哪里,能够走多远,且让我们拭目以待。


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