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2018年中国服装行业发展现状及发展趋势分析

2018/6/25 10:23:26来源:作者:

  一、品质消费=品牌+质量,利好大众休闲服饰龙头

  1、质量提升

  消费者对产品质量提出更高的要求,产品不断创新优化的品牌商受益。消费者对商品质量要求更高,服装消费品质需求显著。

  通过阿里品质消费指数来观察商品“质量”的变化,通过社会消费品零售总额增速来观察商品“数量”的扩张速度。可以发现,从2012~2017年的5年间,阿里品质消费指数上升7.2个点,社会消费品零售总额增速下降5.3个点。在服装商品中,消费者也表现出对质量的较高偏好。

 

  阿里品质消费指数与社会消费品零售总额同比增速

 

  2017年消费者网购服装考虑的因素

  2、品质服务

  体验式消费兴起:购物中心购物体验优势明显,百货渠道也纷纷增加体验式消费元素。大众龙头拥抱体验式消费趋势,增强线下服务。

  电商服饰洗牌:线下渠道体验性佳,不会轻易被线上品牌替代。线下布局较成熟的大众品牌在与淘品牌的竞争中重拾竞争优势。

 

  国内购物中心数量快速增长

 

  历年双十一销量前十女装中淘品牌数量减少

  二、三四线崛起,服装消费空间广阔

  1、市场空间

  三四线城市消费增长迅速,服装行业迎来机遇,2005年起,三四线社消占比和增速均有所提升,其原因是:

  人口流动:一二线城市政策出台,限制人口流入,导致三四线城市人口回流,城镇化速度加快;

  收入增长:我国三四线进入消费率提升阶段。

 

  三四线城市社零占比增长

 

  三线城市社零增速超过一二线城市

  三、细分领域崛起,高端女装、童装童鞋、高档休闲看点纷呈

  1、高端女装

  我国高端女装行业增速超过服装行业整体增速。2012~2016年间,我国高端女装行业规模从867亿元增长至2300亿元,年复合增速为27.62%,远超同时期服装行业年复合增速4.94%。并且这期间我国高端女装行业增速呈上升趋势,而服装行业整体规模增速呈现下降趋势。

 

  我国高端女装市场规模及其增速

 

  我国服装市场规模及其增速

  2、童装童鞋

  高景气度行业,动力足空间广。2017~2022年我国童装、童鞋市场规模复合增速分别达11.77%、 8.03%,发展动力充足、前景广阔。

  规模增速:2017年我国童装、童鞋市场规模分别达266亿美元、 79亿美元;预计2017~2022年复合增速可达11.77%、8.03%。

  增长动力:

  1)二胎政策放开带来婴童行业“量”的增长;

  2)生育年龄推迟,育儿资金更充裕,促婴童用品“质”的提升空间广阔;

  3)2017年中日美三国人均童装消费分别为57/136/253美元,人均童鞋消费分别为5.7/6.4/30.3美元,对比海外成熟市场,我国童装童鞋人均消费仍有较大的提升空间。

 

  我国童装市场规模及其增速

 

  我国童鞋市场规模及其增速

  3、高端休闲

  千亿蓝海、超10%增速,需求驱动增长强劲。

  旅游消费+个性化需求+购买力增强,需求撬动高档休闲行业高增长

  休闲服饰:预计2019年国内成人休闲服装市场规模可达7951亿,预计2016-2019复合增速为5.47%。

  高档休闲:占比提升,16年达12.30%;由此可推算,16年我国高档休闲服饰规模达790.28亿元,2011~16年复合增速11.75%。驱动因素:1)休闲旅游促休闲服饰需求上升;2)满足新世代个性化需求;3)消费升级下消费结构向中高档转移。

 

  2011-2019E国内成人休闲服饰市场规模及增速

 

  2011-2016E国内高中低档休闲服饰市场规模占比

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