每年的电商大战，背后也是物流大战。2020后疫情时代的双11启动在即，快递大战也即将打响。

　　今年的双11战场烽火不同以往，最大的区别是有三家快递新兵加入其中，他们是2020年开始起网的极兔快递、京东众邮及顺丰丰网。双11是新网发力的一次机遇，同时也是新网稳定性的一次大考，能否交一份满意的答卷，我们拭目以待。

　　一、背景不凡的快递新兵

　　本以为随着七大快递公司的上市，快递行业竞争已经尘埃落定，即使发生竞争，可能也是发生在菜鸟、京东和七大上市公司之间。谁能想到，进入2020年，半年时间出现三张快递网，超出了市场的预期，也点燃了快递行业新的竞争风云。

　　快递起网并不是一件容易的事情，在目前的市场竞争态势下，重新起一张网意味着不仅需要巨大的资金投入，更需要不可小觑的行业背景。的确如此，新入行的三大快递新兵，个个背景不凡——与拼多多有千丝万缕关系的“极兔”，京东旗下的“众邮”，快递龙头大哥顺丰的小弟丰网。

　　极兔是今年杀出来的一匹黑马，在东南亚站稳脚跟后，今年3月回国，以OPPO和vivo经销商铺网，以低价模式开路，9月底的日单已突破1000万票，覆盖国内超90%区域。

　　极兔创始人李杰曾主管OPPO印尼公司，深受步步高创始人段永平的器重。可以这样说，极兔背后的灵魂人物是段永平。

　　快递确实离不开电商，只有抱电商平台的大腿，才能带来更多订单。而拼多多的创始人黄峥，则是段永平的四大门徒之一，曾跟随段永平奔赴巴菲特午餐，这就不难理解，拼多多资源成了极兔起网的基本盘。

　　据拼多多财报透露，其2019年订单包裹达197亿，日均包裹有5400万个，2020年来自拼多多的快递所占市场份额会超过31%，这足以对极兔形成强有力的支持。事实也是如此：极兔的片区内，拼多多的包裹占比达40%，有的甚至达到50%，为第一大客户，尤其在日用品和农产品上优势很大。拼多多的日单在6000万票左右，极兔目前仅占一成多，未来空间很大。

　　拼多多与极兔是哥们，可以多支持下，但极兔需把终端做好，足够支撑拼多多的需求。其实，和阿里、京东相比，拼多多还缺一张底牌，那就是物流，极兔也许将扮演这个角色。

　　众邮快递，京东旗下的加盟制快递公司，隶属于京东物流大板块的一个环节，其主要服务于京东自身产生的快递业务。一是配套京东旗下的物流服务下沉的京喜购物平台，二是承接京东平台外部订单，这个订单也相当可观。

　　由于京东的品牌效应，加盟众邮的网点还是比较多的。京东物流的管理经验，运力资源和仓储资源都不缺，都可以为从邮综合利用，并降低总体运作成本。

　　众邮2020年4月开始在广东省部分城市试运营，主要运营省内小件快递，截止到2020年7月底，众邮快递在广东、上海等地铺设网点430余家。

　　丰网的诞生更让人意想不到。作为直营快递的楷模，在去年以前，估计没几个人会想到顺丰竟然也会另行起一张加盟网络。但同样是因为市场竞争的需要，顺丰加盟网络丰网快递面世。借助顺丰品牌，丰网起步就不凡，深得人们信任，目前已经在浙江、广州等几个城市测试。

　　因此，随着极兔、众邮和丰网这几家新的快递网络公司的出现，本来就打的昏天黑地的快递市场将会更加混乱，不破不立，快递行业的残酷重构也将开启。

　　二、价格逆行的快递新兵

　　双11进入倒计时，除了跃跃欲试的丰网，另两路快递新军极兔与众邮也在摩拳擦掌，准备大干一场，双11战局暗流涌动，不同以往。

　　往年双11快递集体提价，但今年由于顺丰丰网、京东众邮、极兔三家新兴公司挤入，行业再次被带回到价格战的窠臼当中。今年不同往日，极兔与众邮已经成了和通达系正面竞争市场的真实对手。

　　通达系将维持往年旺季涨价的应对策略，在双十一正式到来前涨价，而众邮、极兔没有跟进老兵的涨价策略，反而擎出了价格战。对于极兔、众邮而言，旺季降价是全年唯一大幅抢市场的机会，到了淡季，通达系完全可以猛打价格战。而对于通达系而言，稳住并提高目前的市占率是一切工作的核心，稍有懈怠就会掉队。

　　众邮在10月1日推出了一项1.5元发全国的优惠政策，在此之前，极兔早已通过大量烧钱的方式积极补贴收派，在价格战战场上奋力厮杀。新晋企业主动挑起了双11价格战，其实一切都是为了争夺市场。

　　不仅是面临双11大考，从开网伊始，快递新兵就走的是低价策略。极兔的单量主要来自拼多多及一些新兴的直播平台，而它取得这个成绩的主要利器就是低价。

　　由于拼多多上的商品价格区间普遍较低，也决定了商家注定在物流成本上必须保持在低水平上，这也进一步压缩了极兔的利润空间，低价也是极兔无奈的选择。

　　同样，加盟制的丰网和直营的顺丰快递区别在哪里，是在价格上，是以低价对标三通一达。

　　通过低价换市场的打法有很大不确定性，如果配套服务没跟上，单量会很不稳定，通过低价获得市场，如果没有核心竞争力，最终还会失去。

　　在价格战中，没有人能独善其身，为了缩减成本，过去一直做直营的京东和顺丰都开始试水学习“通达系”的加盟制。其目的就是蚕食三通一达的市场份额。

　　尽管加盟制确实是节约成本的好方法，但需要形成较大的规模效应，才能进一步提高盈利效率，而这种手法对于“通达系”来说，已经是驾轻就熟，对于新晋的快递公司，能否扩大其规模效应，并且在价格战中获取尽可能多的利益，并不是一件容易的事。

　　新兵与通达系的厮杀正紧，虎口夺食不易。今年7月，湖南衡南县的三通一达和百世快递，五家县级网点联合封杀极兔，要求乡镇网点不得代发代派极兔包裹，此后，圆通、申通总部也被曝出，下发了封杀的“红头文件”，

　　无情的“封杀”倒逼极兔、众邮及丰网加快铺设自己的加盟网点，接下来的织网阶段，拼的是运营网点密集度，速度将决定新兵能否跳开同行们的“绞杀”。对于新晋的快递公司，能否扩大其规模效应，并且在价格战中获取尽可能多的市场，并不是一件容易的事。

　　从上半年的包裹量来计算，通达系的包裹量占到全国整体包裹量的72.7%，可以说“通达系”占有物流的多半天下。而快递新兵的入场较量或将冲击传统加盟式快递企业。

　　网络一旦建立，如何争夺客户就成了关键的作业指标。快递行业从来没有像2020年这么热闹，双11是拓展市场的最佳时机。新老混战谁能胜出，在双11的业绩中就可看出端倪。

　　三、大考之前的资本布局

　　无论是传统巨头们，还是快递新兵，应对竞争的答案也非常简单：资本。

　　在快递市场目前的竞争格局下，依然能有新的全国网起网，核心原因在于背后产业资本的推波助澜，目前起网的几家快递新兵背后都有比较雄厚的产业资本。

　　这场竞争的核心在于其背后的产业资本能够撑多久，以及最终的用户粘性能达到什么程度，否则快速增长的日均单量将会依然面临稳定性和可持续性的考验。

　　面对竞争，传统巨头也进行了资本布局：在8-9月，双十一到来前的窗口期，多家通达系快递公司陆续进行了资本市场操作。圆通速递拟非公开发行A股股票，募集资金总额45亿元，还向阿里转让12%的股权，转让金额总计约66亿元。中通则在9月29日登陆港交所，募集资金超过90亿港币。

　　即将到来的双11，只会加速烧钱大战。

　　极兔起网离不开烧钱，听说整个步步高集团、拼多多，都在往里面注资。烧钱确实带来了可观的增长：极兔原定2020年底全网日单500万票的计划，在7月20日就被打破，9月底日单已破1000万票。2013年前成立的百世快递，到2016年日均快件量才达到600万件，这意味着极兔用半年走了百世11年的路。

　　按照极兔现在的花钱模式，基本是做得越多，亏的也越多，这就要考验极兔加盟商的资金实力了，另外就是极兔的那个传闻已久百亿A轮投资什么时候能到账，这点尤其重要，否则，稍有不慎就可能出现大麻烦。

　　今年双11是极兔的首战，首战告捷，明年的融资与业务量或许水到渠成；一旦翻车，一系列连锁反应或许后果不堪设想。

　　对于众邮来说，与京东直营体系的协同作战也成为今年双11的一个看点，或关系到京东物流未来在资本市场的前景。

　　快递市场竞争是场马拉松，想要长期跑赢市场，在基础建设及智能化设备方面的投入要大。快递企业做的好，归根结底还是服务与时效，这两样都要钱。资本的流入利于对物流加大数字化改造，优化从货品到达消费者的体验，从而增强自身竞争力，与竞争对手做抗衡。

　　资本市场的逻辑是，通过眼前的投资烧钱帮助某品牌加大产能建设、提高市场占有率，帮助其在价格战中获胜，在中长期通过该品牌的股价上涨来获益。如果资本将钱押给了某品牌，烧钱后却没有实现市占率的提高，那么资本必然会转向投资回报更高的其它品牌。

　　如果双11的市场格局情况反映出极兔与众邮在市占率上的高歌猛进与通达系市占率的收缩，那么，快递新兵会进一步得到资本的青睐，发展无忧。