“中国物流业多小散弱、大而不强”，这句话耳朵都快要听出茧子了。物流发展是国民经济运行的基础保障，因生产、流通、消费而生，那么注定了物流业的发展水平取决于产业价值、流通效率、消费层次的高低。但物流业总是被苛责的一方，在成本和质量两头左右为难，总能被挑出毛病。供给和需求永远是动态匹配的，存在即合理，中国的经济发展也从未因物流而停摆。客观来看，随着国力增强，物流业也一直在跟进、更新。今天，我们不拿着未来蓝图去分析今天的物流有什么问题，我们拿今天的物流与过去做对比，从企业的国际排名来管中窥豹，看看中国物流业经历了哪些成长？

　　船公司

　　到2020年底，中国海运船队运力规模达到3.1亿载重吨。而在改革开发初期，这个数仅仅是1600万出头，2008年全球金融危机时达到1.19亿（全球第四）。现在，中远海运集团、招商局集团经营船舶运力规模分别已经达到全球综合类航运企业第一位和第二位。2021年11月，在VV发布的全球船东国和地区资产榜单中，中国以1910亿美元的总资产价值超过日本，第一次居于榜首。

　　1  集装箱班轮

　　根据Alphaliner统计，2010年全球20大班轮公司中，中远和中海仅仅分别位居第8和第10，运力总计101.5万TEU。榜单中还有中国台湾的长荣（4）、阳明（17），以及中国香港的东方海外（14）。

　　海运即国运。十年时间，中国大力推进港口基础设施建设，2021年8月，宁波舟山港年度吞吐量累计超过3000万TEU，成为继上海港、新加坡港之后第3个“3000万箱俱乐部”成员。在海运需求驱动和基础设施支撑下，中国海运市场规模不断扩大。目前，中国已经是全球最大的集装箱船东国，运力大约占全球的15%。2021年全球20大班轮公司（按12月27日截止排名）中，有6家中国企业（内地3家、台湾3家）。

　　中远海位居第第4，运力达293.6万TEU。2016年，中远和中海合并成立中远海，中远海2018年收购东方海外。根据12月数据，2021年全球20大班轮公司中，如果不算租赁运力，中远海自有运力达155.3万TEU，仅次于马士基，位居全球第二。

　　班轮堵住苏伊士运河的长荣排名下降为第7，阳明上升为第9。

　　海丰国际位居第16，是一家起源山东、总部位于香港的民营企业。在全球前20大班轮公司中，海丰国际是唯一专注于亚洲集运市场的公司，具有小型船、高频率、高密度、一站式的点对点集运网络。

　　中谷海运位居第18，是一家总部位于上海的民营企业。中谷海运构建了中国沿海与长江、珠江组成的“两横一纵”海运物流体系，占全国内贸集装箱物流市场份额达到22%左右。

　　安通控股本次位居第21，跌出前20的席位。2019年，安通控股陷入流动性紧张。2020年，招航物流作为重整投资人，安通控股重整成功，向“港、船、货”一体化平台迈进。

　　中联航运本次位居第22，由交通运输部机关服务局下属中联运通控股集团控股经营，在近洋及两岸航线长期深耕。2021年，中联航运进入东西航线，成为在中-美、中-欧之间，提供稳定班轮服务的第二家中国本土航运企业。

　　中外运本次位居第31。2021年，中外运集运资产整体注入招商轮船，可以依托招商轮船强大的财务实力和较低的融资成本，更好地拓展船队、箱队、航线网络，发挥战略、业务、技术等协同效应。

　　在前50中，还有宁波远洋（34）、上海锦江航运（37）上榜。大连信风海运（56）本次跌出前50。

　　与2011年相比，海南泛洋航运、大新华物流、泉州安盛船务、上海海华4家企业从前100 排名中离开。

　　2  油运公司

　　石油产业的寡头结构决定了中国油运市场格局相对固定，中石油等货方非常强势，好在油品对运价不太敏感，油运企业议价能力一般。2009年，中国石油进口量猛增至2.5亿吨，一跃成为世界第二大石油消费国，但油运主要依靠外籍船队，2010年全球十大油船船东也没有中国企业上榜。当一个国家进口能源依赖度超过50%的时候，能源运输的安全直接关系到国家经济的安全。国家层面决心推动能源运输的自主可控程度，在“国油国运”战略设想中，十年后全国进口原油需求将达到4亿吨，需要VLCC大概100艘。

　　十年过去了，2020年中国原油进口达到了5.4万亿，其中79.4%都是由VLCC运输。截止到2021年12月，全球915艘现役VLCC中，希腊和中国船东一共拥有458艘VLCC。在VLCC全球排名中，招商轮船的中国能源运输有限公司、中远海能分别高居第1和第4。

　　中远海能，全球油运船队规模第一。2016年，中海发展实施重大资产重组，向中远散货出售中海散货100%股权，收购大连远洋100%股权，主营业务变更为油品运输业务及LNG运输业务，并更名为“中远海运能源运输股份有限公司”。2018年，中远海能收购大连中石油海运（中石油旗下唯一的海运业务平台，拥有油轮18艘、40余万载重吨）。截止到2021年6月，中远海能拥有和控制油轮运力165艘、2491万载重吨，包括自有运力154艘、2187万载重吨，租入运力11艘、304万载重吨，另有订单运力3艘、42万载重吨。2021年10月，中远海能发起的CHINA POOL宣布正式对外运营，这是中国第一家VLCC POOL联营体，将吸收过剩运力，整合闲置资源，改善油运市场船舶供需结构。

　　招商轮船，拥有全球规模第一的VLCC船队。2014年，中外运长航和招商局合资成立中国能源运输有限公司（China VLCC），注入了长航油运全部VLCC和招商局自有的10艘VLCC，中国能源运输出道即巅峰。2019年，长航油运更名为招商南油，拥有船舶60艘、229万载重吨，在内贸油运位居第二。

　　岚桥集团，中国最大的民营VLCC船队。2013 年，岚桥集团立足山东、由港涉航，目前已经拥有6 艘VLCC、185 万载重吨。

　　山东海运，运力居全国第三。2016年，山东海运成立山东海运油轮运输有限公司，截止到今年11月，经营油轮达到17艘，包括3艘VLCC。

　　北海船务，内贸油运位居第三。上海北海船务公司是中海油、中远海能持股的合资公司，总部位于上海，运营油轮20艘、在建船舶3艘，总运力超过100万载重吨。

　　此外，在油运市场上，工银租赁是主要的租赁方，联合石化是主要的租船商。

　　3  干散货船公司

　　与集装箱班轮公司船方集中、货方分散正好相反，散货船运输货方相对强势，尤其是大货主，相比下散货船市场集中度也不高，干散货运输的议价能力最弱。2010年，全球干散货运输前十中，中远位列第1、中海位列第6、河北远洋位列第9。

　　2020年全球干散货运输54.9亿吨，同比下降1.3%。中国在干散货航运领域已日益具有主导地位，进口货运量占全球干散货运输市场的近50%。截至2021年2月，全球干散货船舶数量为12344艘，中国运力大约占全球的21%，已经是全球最大的散货船船东国。

　　中远海运散运，是全球规模最大的专业化散装货物运输企业。2016年，原中远散货、中海散货合并成立的中远海散货运输公司，拥有各类散货船400多艘、4000多万载重吨，可以装载铁矿石、煤炭、粮食、散杂货等全品类散装货物，是中国原材料国际物流供应链重要保障力量。

　　招商轮船，拥有全球最大的VLOC船队。招商轮船散货船主体包括3个：一是香港明华，管理全球最大规模的VLOC船队；二是上海明华，中小型散货船为主，内外贸兼营；三是中外运航运散货船队，船队结构较为均衡。截至2021年6月底，招商航运拥有干散货船108艘、1945万载重吨，其中VLOC有34艘，保持世界最大VLOC船东地位。

　　国家能源集团，国内沿海散货运输量第一。目前拥有3个专业煤炭港口（码头）以及船舶61艘，330万载重吨，控制运力约600万载重吨。截止到今年12月，中海运量1.6亿吨,约占国内北方五港下水煤运量的22.5%。

　　山东海运，经营管理着世界最大40万吨级矿砂船，投资建造了全球首制25万吨级矿砂船，目前控制的总运力总规模超1200万载重吨，位居中远海运、招商局之后，稳居国内第三位。

　　广东粤电航运有限公司是广东省能源集团有限公司旗下航运企业，经营船舶29艘，均冠以“粤电”字号，是华南区域最大、全国第五大干散货船队。

　　河北远洋，曾拥有42艘船舶、520万载重吨，位居全国第三。金融危机之后，业务下滑、船队规模缩小，目前管理各型散货船舶数量总计30余艘，近400万载重吨。

　　货代

　　2013年，中国成为全球第一大货物贸易国。2016年，中国超越美国成为全球第一大物流市场。巨大的市场规模推动了货代行业高速发展。1983年，中国只有中外运一家国际货代，而今天中国的国际货代已经超过3万家。

　　1  海运代理

　　2011年全球海运货代25强榜单中，中外运占据第一，2010年度承揽箱量约694.4万TEU。尽管2006年中国货代市场全面放开，但榜单制定者却是这样看待的：“长期以来，中外运完全受中国政府的保护，避免了国际直接竞争的影响”。除了中外运一枝独秀，榜单上具有中国基因的企业就只有中国香港的嘉里物流，位居第14位。

　　十年时间，中国海运货代市场竞争日益激烈，招商局和中外运长航在2016年合并，一批民营企业脱颖而出。2021年全球海运货代50强榜单中，有16家中国企业（内地9家、香港5家、台湾1家）。

　　中外运位居第2，承揽箱量约377万TEU，比十年前缩水四成半，但中外运的物流网络、业务结构改善十分显著，成为具有国际竞争力的综合物流服务商。

　　榜首是发源于德国、总部在瑞士的德迅。这家全球最大的无船承运人在2017年利润了超过世界所有船公司利润总和。而在十年前，德迅的全球排名仅位列17。

　　位列榜单第16位的是环世物流集团，创立于2011年的民营企业。2020年菜鸟入股环世物流成为第三大股东，今年10月环世物流完成了17亿人民币新一轮融资。

　　通达国际物流（32）、长帆国际物流（36）、中港物流（40）、浙江九龙国际物流（41）、德威集团（44）、华海通运（45）、浙江启胜国际货运代理（46）七家民营企业进入50强榜单。

　　嘉里物流老牌的货代港企也稳步发展，十年间承揽箱量增加了近一倍，排名也上升到第8。今年9月底，顺丰完成收购嘉里物流51.5%股权，成为2021年物流业大事件之一。

　　2  航空货运代理

　　2011年全球航空货运25强榜单中，中外运（13）和嘉里物流（18）是唯二上榜的中国企业，合计承担货量约54.3万吨，大概相当于榜首DHL的1/5出头。值得一提的是，1986年，DHL与中外运合资成立中外运敦豪，在2006年发布了“中国优先”战略，大力拓展中国市场。

　　十年时间，随着中国电商、快递的井喷式发展，航空货代市场兴起。2021年全球航空货代50强榜单中，有8家中国企业（内地4家、香港3家、台湾1家）。

　　爱派克斯国际物流（Apex）是唯一一家进入榜单前10名的中国企业，空运量达到了75万吨。今年5月，德迅花费11亿瑞士法郎，完成了对爱派克斯国际物流的收购，创下德迅收购规模的历史之最。而德迅在全球航空货代中排名第2，紧追DHL。

　　中外运排名上升为第12，承揽货量约50万吨。2019年，中外运换股吸收合并外运发展，实现了海运、陆运、空运等物流资源全面整合。

　　嘉里物流排名上升为第13，承揽货量约49万吨。未来，在顺丰和嘉里物流业务叠加下，成长空间可观。

　　欧华（25）、泽坤（36）、环世物流（44）三家内陆民营企业，创业国际（49）香企、中菲行（26）台企也列入榜单。

　　第三方物流

　　第三方物流企业代表着全方位、一体化的专业物流服务供给，是物流发展水平和物流分工细化的表现。不完全统计，2010年中国注册的物流企业大约2万家出头，全球第三方物流50强（2011年发布，企业数据为2010年）的榜单中只有中外运（11）和嘉里物流（39）两家企业。

　　2021年，中国全社会物流总费用预计超过15万亿，是2010年的2倍出头。伴随着物流市场规模扩大，物流企业数量也在不断增长，截止到2020年注册的物流相关企业已经超过105万家。2021年全球第三方物流50强榜单，出现了4家中国企业（2家内地企业、2家香港企业）。

　　中外运排名上升为第7，2020年营收达到121.7亿美金，是2010年的1.9倍。

　　嘉里物流排名大幅上升为第17，2020年营收68.7亿美金，是2010年的4.9倍。值得注意，顺丰在绝对控股嘉里物流之前，在2019年斥资55亿收购了DHL中国大陆、香港及澳门地区的供应链管理业务、管理团队和相关科技技术。今天的顺丰早已不是一家单纯的快递公司，已经成为综合物流龙头，2021年位居福布斯全球2000强第510位，跻身2022年全球500强已成必然之势。

　　上汽安吉物流位列榜单的第32位。汽车物流是整个物流链条的皇冠，入厂物流就是皇冠上的明珠，而上汽安吉物流是国内汽车物流的老大。2009年，上汽集团对属下汽车物流企业进行重组，上汽安吉物流升格为二层次企业。2016年，上汽安吉物流开辟了第一条中国企业自主运营的滚装国际航线——中国至东南亚航线。2018年，上汽安吉物流入股天地华宇并获得经营管理权。随着上汽集团全产业链出海，在海外构建了包括研发、生产、营销、供应链及金融全价值链体系，产品和服务覆盖全球60余个国家和地区，上汽安吉物流海外网络也不断完善。

　　华贸物流位列榜单的第44位，资产72亿元，2020年营收21.6亿美金。2017年，港中旅集团将华贸物流股份无偿划转中国诚通集团，成为央企之间划转上市公司控股股权第一例。2021年12月，中国诚通集团所属华贸物流、中国物资储运集团、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司与中国铁物集团（此前由中国诚通集团托管）整合，成立中国物流集团。此次整合涉及上市公司的总资产达到834亿元，为5年来中国物流业最大规模的一次整合。

　　国务院国资委和中国诚通集团均持有中国物流集团38.9%的股份，东航、中远海、招商局分别持股10%、7.3%、4.9%。整合后的中国物流集团具有采购、运输、仓储、包装等全环节的物流体系，拥有分支机构600多个、土地资源近2000万平方米、期货交割仓库42座、铁路专用线120条、公路运力整合近300万辆。