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　　作者 | 快言慢说

　　编辑 | 快言慢说

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　　中国的快递总量，到2021年已经达到千亿规模，早已超越美国，连续八年蝉联世界第一。体量虽然很大，但按其市场来说，却是一片红海，而在这红海之里，不时有新人入场，这是为什么呢？让我们探讨一下，不对之处，敬请指正。

　　一、总有新人来入场

　　中国快递超越美国的最根本原因，不仅是中国电商的蓬勃发展，更是因为快递与电商形成了良性循环。然而，2016年以后，撬动快递业高速增长的电商及移动互联网的红利已经见顶，依附于电商的快递业务增速开始放缓。随后，中国快递业进入到残酷的价格竞争阶段，即便是像王卫这样级别的企业家，在近10年来中国快递行业的短兵相接后，仍显焦头烂额、步步惊心，中国快递江湖的硝烟味道可见一斑。

　　快递行业在中国的发展符合市场竞争的必然规律，历经了高额利润期、过度竞争期，正在向垄断竞争期演进。今天，二线快递企业基本出清，为数不多的一线快递企业正在逐鹿中原。四通一达背靠淘宝成为快递行业的主力军，顺丰、京东占据高端市场，行业的利益争夺非常激烈。然而就在这样的红海之下，不时有后来者来入局，不仅来势迅猛，而且咄咄逼人。

　　在快递发展的早期，民营快递企业几乎都是脱胎于送海关报关单的背包客，比如三通一达，比如顺丰，然而今天，后来者，必须携资金，携技术，甚至携政策者才能入场。

　　先是海外归来的极免，后有国字号哪吒，近日有传出刚刚成立不久的中国物流集团也将进军快递，还有小视频双雄抖音、快手也在布局快递。在红海之下，总有新人来，究其原因，不外乎有两点：一是竞争壁垒未形成，二是后入局者实力强大，视壁垒如草芥。

　　中国物流集团，新成立的由国资委直接监管的国字号物流大鳄，近日开始布局快递。不过，大集团自有大气魄，它瞄准的是国际快递，对标的是FedEx，然而，在国内各大快递公司加快布局国际化的大背景下，也对国内快递企业造成压力。

　　中国物流进军国际快递，资源优势多多，有国际货代、有航空运输、有仓储地产，更有市场——央企电子、药品等走向全球都需要高品质快递。更早一些时候，中国物流旗下的华贸物流领衔组建航空货运公司，并在广州打造航空货运枢纽，可以看作是中国物流进军国际快递的先声。

　　再说早些时候入局的极兔，不仅有东南亚运营快递的成功经验，更有拼多多的兄弟关系，还有背后的巨量资本支持。

　　近日，段永平虽然口头上说不喜欢物流的商业模式，却公开回应确实投了极兔。段永平，曾以创立“小霸王”和“步步高”两个知名品牌而闻名全国。今天做起了独立投资人，极兔创始人李杰曾在步步高公司任高管，拼多多的创始人也出自段永平门下，有了这层关系，可知极兔入局快递有资金支持，市场支持，更有经验——极兔创始人李杰，在印尼带领团队成立了快递公司J&T Express，并且做得风生水起。

　　的确，快递的新入局者，实力强大，资金雄厚，然而，他们布局快递，主要还是相信中国快递还大有发展前途，只要有实力，就能分一块蛋糕。这种考虑对不对呢？

　　我们借用中通快递股份有限公司副总裁金任群先生一个中肯的数据分析来说明问题。他指出，宏观上，2021年中国GDP比上年增长8.1％，可预见的十四五期间还将保持不低于5%的复合增长，而中国居民消费率一直处于偏低水平，2020年为38%，同期美国的居民消费率高达70%，由此可见，未来中国消费市场发展潜力巨大，同样这也是快递行业的机会所在。

　　金任群先生非常乐观地看待未来5~10年的快递市场，随着GDP-消费-线上实物零售的复合、叠加的增长，到2025年十四五末和2030年十五五末，快递的日均单量分别将达到4亿单和6亿单。

　　有人这样说，中国物流集团进军国际快递物流市场，对顺丰、中通、圆通等中国民营快递企业来说，不应当视为威胁，而可能是增加中国国际快递的整体实力，似乎也对，对内是竞争对手，对外可拧成一股绳。

　　二、各领风骚三五年

　　由于总有新人来入场，也由于竞争使企业态势的变化，快递潮流的竞争特点是“各领风骚三五年”，没有永远的头牌。曾经，民营快递的先行者申通，在2010年左右，没有及时抓住电商这波红利，被从其内部出走的众小弟成立的公司中通、圆通，韵达所超越；而创业者文凭最高的百世，也于去年折戟沉沙。

　　德邦，曾经公认的优等生，自2018年全面转型后，其交出的成绩单似乎并不那么理想，接连的业绩下滑让其承受了巨大压力，历经几年的磨难后，近日被京东所收购。

　　在快递企业的竞争队伍中，有国家队，有民营企业，也有海外归来者。有一步步经历风雨逐渐壮大的草根民企，也有携巨量资本豪然入场的大鳄，更有电商亲自下场布局，自带流量的电商物流综合体。

　　当今快递老大，无疑是顺丰，稳坐神坛，让同行望尘莫及。2年内将营业规模从1000亿增加到2000亿，无人能比。然而，也有隐忧，顺丰控股去年净利润同比下降超4成，虽然顺丰称调低1至2年的利润率预期换取长期竞争力。

　　还有，顺丰近三年毛利率持续下降，从2019年的17.42%降至2020年的16.35%，再到去年的12.37%，降幅逐渐扩大。同比2020年，顺丰单标收入下降了8.57%，虽然对比申通圆通每件2.5元和2.44元的单票收入还高得多。

　　据媒体报道，不知是否真实，顺丰，这个行业里的老大，去年盈利却被中通超越。不过，顺丰去年第一季度业绩爆冷巨损，也是不争的事实。进入到2022年之后，顺丰又继续跌去了近三分之一的市值，虽然因为俄乌之争，美国打压，中概股都在跌。

　　其实，顺丰隐忧的不仅是业绩，还有竞争对手的追赶速度。现在三通一达的快递时效已经提升明显，顺丰在运送速度上可以说已经丧失绝对优势，而京东在服务方面并不逊色于顺丰，面对竞争对手的重重围剿，顺丰将采取哪种方式来维护自身的龙头位置，我们拭目以待。

　　极兔，这个海外回归者，这个国内快递市场的后来者，这个被同行指斥为搅局者，也有未来争做头牌的实力。

　　国内市场，极兔凭借对百世国内快递业务的收购，市场占有率稳步提升；海外市场，极兔自去年4月开始，便启动了中东拓展计划，2月24日，又宣布进驻拉丁美洲市场，最近的一则消息更为其增加了做头牌的法码。极兔国际搭上了亚马逊这艘电商巨轮，为海外业务的扩张带来稳固的派件需求，借助亚马逊再来一波高速复制已不是梦。

　　京东物流，也是争做头牌的实力玩家，作为综合快递行业中营收排名第二的京东物流，一直被外界认为对顺丰虎视眈眈。虽然京东物流与顺丰的战略定位不同，走的是“仓储+配送”的路线，与其是电商出身有关，但也不难说没有想做第一的雄心。

　　京东若要持续开疆拓土巩固自己的地位，快速寻找新盈利模式，整合并购显然是一条最佳路线。近日的收购德邦就是这一策略的体现。近年来，京东物流通过资本并购等动作，以较低的时间成本，快速补充航空、仓储、干线等能力。不过，京东物流2021年仍在亏损，控股德邦后未来的协同效应十分关键，争做头牌，还有较长的路要走。

　　按理行业竞争环境的改善，价格战空间的收窄，有利于头部企业强者恒强，然而拿下头把座椅者，容易沉浸在往日的荣光之中，这不得不防。

　　要在快递的竞争中不落后，不被后来者超越，就要走出健康的发展模式，什么是健康模式？在快递行业逐步由价格驱动向价值驱动转变的大趋势下，持续推动产品分类、服务分层，提供个性化、一体化的服务，采用差异化竞争策略，为客户提供独特服务，这才是真正的护城河。

　　我们要知道，做为快递行业的龙头，在大物流行业，依然渺小，还将面临这些真正物流巨头的跨境之争。在快递行业，顺丰暂时无敌手，但在大物流行业，未来顺丰将会遇到更多敌手，近日中国物流集团的布局快递就是一个警钟。

　　这是一个长江后浪推前浪的时代，快递的领头羊不时被后来者超越。胜出者各有各的道理，失败者也各有自身的原因，然而，不变的事实是优胜劣汰的自然规律。

　　总之，快递业，竞争也罢，内卷也罢，总有人出局，有人进入；有人高歌猛进，有人裹足不前；曾经的灯塔公司，可能没落，曾经的高光时刻，可能暗淡。这是一个论实力不论颜值的行业，随你说的天花乱转，但年终的财报才是结果。

　　三、副业布局也当然

　　对于有一定规模的企业来说，多元化是一个绕不开的话题，在专心主业的情况下，适当的，必要的，与自已有关联的多元化是企业的必由之路。有时，副业，也会成为未来的主业，从单一模式转向多元化的综合物流服务是快递企业追求的目标。

　　经过激烈的市场竞争胜出的几家快递大鳄，早已不是纯粹做快递了，都在多个物流多个细分赛道进行布局，没有一家快递公司，把自己的未来局限于一个快递公司。快递市场可能会有其增长的尽头，但物流是一个永无止境的行业。

　　如果说布局驿站，进军大件，捎带家装，还于快递的主业紧密相联，那么，邮政的布局咖啡却真正是副业了，不仅邮政，顺丰的丰巢也在布局洗衣业务，这些副业的布局，看以突然，却也有必然性。

　　邮政跨界咖啡，消息一出，顿时就登上各大平台的热搜榜单。2月14日，“邮局咖啡”正式在厦门落地，开启试运营工作。未来“邮局咖啡”将被打造为邮政自有连锁品牌，进一步面向全国推广。

　　邮局不再是单纯的邮政服务场所，更变成了一个可以社交，可以品尝优质咖啡，体验邮政文化的全新场景。

　　多元化发展趋势，跨界经营，邮政＋，庞大的网点网络，是开展零售业务的天然资源，邮政咖啡并非是重新选址，而是对现有的邮政网点进行改造，符合原有业务生态。

　　邮政咖啡，看似与快递相差十万八千里，其实也有联系，咖啡门店提供到店自取和送货到家两种服务，也算是快递驿站，快递终端。中国邮政卖咖啡，这也是引流的方式，还需要烧钱买流量吗，让其物理网点产生规模效益。

　　无独有偶，3月30日，据丰巢消息，丰巢已于深圳试点洗衣服务，用户可直接通过丰巢智能柜公众号菜单栏入口进入服务首页下单，将需要干洗的鞋靴衣物投递入柜或选择直接上门取件。完成专业清洗后，工作人员会将衣物配送至用户楼下快递柜。丰巢表示，预计洗衣业务将在上半年覆盖超过60座城市，并在下半年新增1-2项社区生活服务。

　　近日，在南京江宁区，一家名为“多多特卖仓”的商业新物种正式亮相。这家主打“特卖仓+24小时便利店+无人驿站”的门店，在取快递的同时还能顺便购买到物美价廉的商品，开业当天就吸引了大量顾客参观和抢购商品。

　　看来，快递企业的副业布局不至一两家，未来可能很多，这是多元化的需要，更是为主业引流的需要。