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作者 | 快言慢说

编辑 |快言慢说

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在快递行业竞争进入红海之际，有两大后来者跑步入场，一是极兔，一是哪吒，经过轰轰烈烈的造势辅网和艰难的生存突围，海归极兔预计年底收支打平，而自称国字牌的哪吒，部分网点在收缩中，两者的境遇怎么有这样大的变化，其背后的逻辑是什么？本文就此谈几点看法，不妥之处，敬请指正。

一、红海中的后来者

2020年，中国快递业是一片红海，也是一个相对垄断的市场，前六快递企业包裹量占比超八成，同时，还是一个体量大，高速增长的物流细分赛道。

当时，中国的快递业务量占据全球一半以上，连续5年保持世界第一，包裹量超过美、日、欧等发达经济体总和，行业20%以上的年复合增长。

彼时，快递行业的情况是，发展空间广阔，持续保持高增长的态势，另一方面，红海中厮杀的快递行业的竞争已成定局，为数不多的巨头占有较高市场份额和资源，业内人士断定，没有新人会入场，即使有入场者，也成不了气候。

就是在这种情况下，海归极兔、国企哪吒却突然而来，人称鲶鱼，成为快递江湖新的挑战者。新入局者需要具备雄厚的资金实力、技术能力和网络覆盖能力，也就是说，此时入场，没有一点背景，没有一点来头恐怕不敢尝试。

低调入局国内市场的极兔，肯定不是一穷二白，除了东南亚母公司J&T集团的经验支持、人才支持、资本支持和技术支持之外，还有资本市场大佬段永平鼎力相助，有拼多多的暗地持扶，而拼多多是国内后来据上的三大电商之一，因此，极兔就是不算身经百战的老江湖，但可以说是背靠大树的新势力。

哪吒，则是国企背景，其母公司为江苏国信华夏信息产业集团有限公司，股权穿透后，实控人为中国国信信息总公司，是继极兔之后，市场呼声最大、背景最牛、关注度也最高的新快递玩家。

当然，后来者要挤身其中，占住脚，更需要可观的资金，通俗点说，就是烧钱更多，而极兔背靠资本大佬，似乎不差钱，2021极兔速递融资2.5亿美元，后来又完成了18亿美元的融资，由博裕资本领投，红杉资本和高瓴资本跟投。哪吒似乎也不差钱，国企招牌更有影响力。

中国快递市场越是红海泛滥，越是需要新鲜血液，看似已经稳如磐石、不可撼动的巨头格局，也并非铁板一块。一度，极兔、哪吒，被视为行业里的黑马，站在舆论风口浪尖，然而，后来越走二者的差距越大，极兔跨入了阳关道，而哪吒却走上了独木桥。

二、蒸蒸日上的极兔

极兔从2020年3月正式在国内起网，到9月底网络覆盖全国，仅用时6个月，别人十几二十年的苦功，极兔压缩至6个月，这样疯狂的速度，怎么不叫人惊鄂？

今年6月，两年多的时间，极兔交出一份不俗的成绩单，有两大重点：一是5月份极兔全网日均票量已超过4000万，业务规模已经超过韵达，直追圆通，二是今年上半年已经实现局部盈利，预计在今年年底就能实现收支打平，这标志着极兔终于要奔向盈利，在其成长过程中具有里程碑式的意义。

极兔成为单量大户，并不意外：一是拼多多的巨大流量和补贴，二是通过大打价格战，冲破通达系快递巨头们的围追堵截，抢到了份额，三是兼并百世，取得了可观的票量。

极兔，其实并不是快递“白丁”，在进入中国之前，在印尼，东南亚做得风生水起，2016年，在半年之内，极兔就在印尼实现了快递网络的全覆盖，快而质量好，有东南亚“顺丰”之誉。

每一个成功的企业背后，都有一位睿智敢为的创始人，如阿里的马云、京东的刘强东，华为的任正非。在极兔背后，也站着一位江湖狠人，他就是李杰。

李杰，1994年毕业于北京科技大学，2013年，只身来到印尼，成功为OPPO敲开了印尼的大门；2016年创办印尼极兔，两年时间就成为仅次于印尼“国家队”的第二大快递公司，并且在东南亚七国结联成网。

在国内，极兔成长过程中的两大动作也备受业界关注与争议。一是2021年10月，极兔掀起了一场兼并风波，以小吞大，收购百世国内快递业务，演绎了一场蛇吞象兼并大戏。

极兔以68亿元的交易价格，收购了百世集团在国内的快递业务，此举不仅有品牌意义，更有实际好处，这次收购意味着极兔将拿下快递行业接近14%的市场份额，并且有助于极兔借助百世的固有资源打入淘系。

与百世融合之后，承接了淘系的客户，目前的阿里仍是电商行业第一大巨头，如果能够接入其生态，那么极兔的增长空间会更为广阔。在单量和客户层面上，极兔正力图拓展在淘系的业务版图，承接更多商户。

二是搅起行业惨烈的价格战，成为极兔成长中不和谐的音符。进军中国不到三年的极兔，却足以让发展14年的竞争对手冷汗直流，采用低价战略迅速扩张，挑起价格战，让整个快递市场的氛围立刻就变得肃杀起来，带来的是通达系的元气大伤，加盟商们的流血做量。

不错，低于成本的价格让极兔在快递市场上快速的获得了大量的市场份额，但极兔的这种做法无疑就是在行业内“树敌”，成为了行业的公敌。

扮演“搅局者”的角色，成为“野蛮”“疯狂”“激进”代名词，极兔也像其他价格战巨头一样，面临着亏损，以价换量这种烧钱模式，很难长久，且导致了服务质量差，用户不满意。

业内人士责问，野蛮的生长反映浮躁和功利心态，给社会带来什么样的价值呢？中国人民大学经济学院教授聂辉华怒怼道：“这样的企业就应该罚到倾家荡产才对。”

一家快递企业如果想要在快递市场上取胜，也势必要脱离低价的泥淖，给快递业创造深远的价值。政府及时出手，政策之下，极兔掀起的价格战争宣告结束。

然而，搅起价格战、蹭网、被抵制、收购等等话题不断的极兔，作为后来者，取得成绩却有目共睹，在扩张的道路上，极兔还没有停下或者放慢脚步的意思，初步目标是追平通达系，跻身国内快递行业第一梯队。中期目标是，是进入行业TOP3，成为健康、长久的企业，经历过价格战、无序扩张、口碑低谷之后，极兔开始试图真正走向高质量发展的道路。

三、江河日下的哪吒

哪吒速运于2020年11月成立，落地南京，创立初期，国企背景、服务乡村振兴成为哪吒速运招揽加盟商的口号，依托国企背景，哪吒速运在2020年风风光光地“杀”入了彼时就已经被认为瓜分殆尽的快递市场。

2021年1月，哪吒速运开始在全国范围招商，发出了豪言壮语：哪吒速运不是来抢市场的，而是来创市场的。以快递行业需要一次巨大的重构为目标，打造全新的经营赛道，树立新的行业标杆；以全新的经营理念解决目前快递企业低价竞争的恶劣局面；让参与其中的快递小哥从单纯的从业者变成快乐的创业者。

其基础目标是，起网半年后全国日单量达500万单，起网一年后日单量达1000万单。进入快递行业需要快递业务经营许可证，哪吒速运的策略是边申请，边招商。

这成为哪吒的硬伤，因为没有快递经营许可证，哪吒速运的招商亦涉嫌违规，多次被邮政管理部门约谈和处罚。

背景虽然够硬，但迟迟申请不到快递牌照的哪吒速运，自然放不开手脚，某种程度上，牌照成为哪吒滑铁卢的导火索，曾经，哪吒速运在全国多地都已经完成招商。因为牌照迟迟申请不下来，起网不得不几经延后。

布局起网要一蹴而就，稍一松气，就可能前功尽弃，哪吒速运却困于拿不到“入场券”，几起几落，终未成行，紧随其后的则是各种官司缠身，欠薪、欠租金、工商变更频繁，有人称为出师未捷身先死。

屋漏偏逢连阴雨，关于哪吒速运身上的“国企光环和背景”，现在也蒙上了一层阴影。中国国信信息总公司副总经理、国信华夏法定代表人李良表示，江苏国信华夏挂靠在国信华夏旗下，中国国信信息总公司并不参与日常经营管理，2021年财务也没有并表。

李良进一步解释，中国国信信息总公司正在清理下属企业，江苏国信华夏和哪吒速运属于被清理整顿的企业之一。

现实变幻莫测，很多事情并非如想象般简单，哪吒的豪言壮语，早已在为过去式，为什么哪吒有入场券之困呢？让我们下节具体分析一下。

四、不得不说的理由

要想入局快递，顺利起网，首选要有经营牌照，否则一切操作，则是违规，解决牌照问题，或者说资质的问题，不外乎两条路：一是按规定和要求向邮管局申请经营许可证；二是收购一家拥有快递经营资质的公司，”借壳“起事。

极兔走的是后一条路，低调而快速，于2019年9月“借壳”龙邦快递，解决了在国内从事全国快递业务的快递经营牌照问题，顺利拿到了入场券，同时获得龙邦速运多年经营与积累的网络资源，从而低调而快速地在全国起网。

而哪吒申请快递牌照接连被拒，2021年4月14日、28日和5月26日起，哪吒速运，先后五次向国家邮政局提出申请，结果都是不予受理。

在经历多次申请快递牌照被否的波折后，哪吒也想走极兔的路子，借壳起网，一度传出哪吒借壳天天快递，但其管理、服务、债务等，也是”烫手山芋“。

哪吒最后相中了速尔，几轮沟通、多方评估后，达成的意见，但不是借壳，而是与速尔快递达成合作框架协议，托管速尔快递经营事务。

彼时，哪吒母公司——江苏国信华夏如是说：以国企担当盘活社会资源，优化行业发展，似乎满满的正能量。

有分析指出，此举是双赢选择：速尔快递的全国快递牌照对哪吒速运来说至关重要，同时江苏国信华夏作为投资人正式入主和接盘并主导与哪吒速运的融合发展，对于速尔快递而言也能够接受。

于是，哪吒有了具体的行动，哪吒速运全国分拨中心都已进入“备战”状态，在广东等几省市范围内开办快递业务，2021年11月24日，哪吒虎门分拨中心投入运营。

奈何理想很丰满，现实很骨感，此路也不通。正当哪吒要大展拳脚之际，托管的速尔快递又被邮管局约谈了，借网运营失败，成了压跨骆驼的最后一根稻草。

此后，就鲜有关于哪吒快递发展的消息了，取而代之的就是停运、欠薪、官司等负面新闻，官方公布的400电话也无人接听。失信被执行人，各类合同纠纷……近期关于哪吒速运的负面新闻层出不穷。数据显示，2021年底至今，有10家企业对哪吒速运提起诉讼，江苏国信华夏持有的哪吒速运股权，也遭到冻结。

依托国企背景，信誓旦旦要服务乡村振兴的快递企业，就这样高调入场，一阵折腾之后，离意欲在快递江湖“闹海”的目标正渐行渐远。

哪吒牌照批不下来，监管层也有苦衷。哪吒时运不佳，正碰上了国家因价格战对快递企业审查趋严的当口，控制新进入快递企业资质审查，以防快递江湖又迎来一次价格战狂风暴雨。

哪吒的牌照申请，恰在极兔之后，当时，极兔已经搞得腥风血雨，再来一家继续价格战，不符合快递行业整体大环境与市场竞争下的大方向。

再者，由于快递行业过度竞争，内卷严重，导致末端网点、快递员现状都不理想，新玩家入局，大概率会加剧快递行业的恶性竞争。

因此，在国家相关部门密切关注，并不断通过监管手段来干预和引导快递竞争改善价格战的大背景下，预计放行快递全国牌照有难度。

当然，也不排除哪吒自身的问题。一家新快递公司起网，牌照、网络、资金这三个核心要素缺一不可，哪吒业务从哪来？资金可以撑多久？不错，哪吒有国资背景，但是其背后能够获得的资源并不明朗，况且，国企的钱，在使用和调度上都比民企谨慎和复杂很多。

五、同途殊归的结局?

跨入快递跑道的极兔与哪吒，在同途的路上，拉开了距离，未来会怎么样呢，各自还有哪些事情要做？

首先谈快递市场真的饱和了吗？中国快递市场呈现高端市场品质服务供给不足，低端市场同质服务供给过剩，高品质市场虽有空间，但进入的资本门槛已经很高的现状；另外，中国快递市场也存在东部地区供给饱和，中西部农村市场供给不足，价格敏感性消费仍存在较大空间等状况，一句话，结构性过剩。

那么，极兔未来要做什么？

极兔眼前，最重要的任务，还是两网融合，也就是收购百世以后，两大业务合二为一，这并不是件简单的事情，尤其在极兔和百世的业务重叠区，如何划定末端网点的经营权就是一大难题。做得好，单量和履约效率提升，运输成本下降；做得不好，可能造成很多麻烦，制肘发展。

完成双网融合和业务合并，反映到基层，必然涉及极兔网点和百世网点的重新调整，利益分配，然而，一切解决问题的办法是把企业做大，企业大了，蛋糕大了，加盟商利润多了，那点分岐，那些付出都不算什么，哪吒，就因为没做大，才出现日薄西山的局面。

然后是上市。扩张也意味继续烧钱，烧钱需要融资，上市是融资的捷径，极兔和其它快递企业一样也是要上市的，目前，上市意图已显露出来。

有爆料称，按极兔速递与投资人达成的协议，其最晚需于2026年3月1日之前上市，并且融资额不得低于10亿美元。据报道，极兔速递正在与美国银行、中国国际金融有限公司和摩根士丹利合作，准备最快于今年进行IPO，先香港，后美国。

同时开展海外业务。当年Fedex就是跟随美国跨国企业走向世界的，极兔也想跟随中国制造业出海，成为新一代的中国Fedex，这才是极兔的星辰大海，而不是仅在中国与东南亚占据上风。

极兔把目标瞄向了中东、拉美和非洲，计划在沙特、埃及、墨西哥、巴西正式起网运营，最终构建一张全球化的物流网络，剑指全球快递业巨头UPS、Fedex和DHL。

国务院提出了“全球123快货物流圈”概念和规划，给了极兔以信心，极兔在中国取得的成绩，给它在全球网络的拓展上提供了更足的底气，其东南亚与中国的成功经验只需稍做修改，可以复制、粘贴到其它国家。

极兔坦言，未来是希望在各国运营“last mile”（最后一公里），成为集合快递、快运、冷链、高端商务件和各国相互跨境的综合物流服务商。

哪吒的未来如何？

哪吒速递的命运迎来结局了吗？继续向国家邮政局申请快递牌照，时间是个未知数，即使牌照拿下，能够实现弯道超车吗？对哪吒来说如果不是借助一套创新模式，恐怕难以走出困境。

结语：放眼整个快递行业，不光是极兔，其他快递企业也面临成本上涨、竞争压力变大的现状，生存越来越难，快递行业本质上还是服务行业，重视服务和品质，路才能走长。