一、电力行业物流系统概述

　　电力行业物流系统，主要包括采购和供应物流、物流信息管理、物流网络、物流组织管理、物流成本、物流成本的管理和控制等。作为电力行业的物流主体，即电力系统的物流系统结构主要分为发电系统结构和电网系统结构，从生产环节上主要分为发电、输变电、配用电三大部分。通常，电力企业的物流系统非常复杂，电力商品从生产到消费需要涉及五类企业主体：电力原料及设备供应伙伴、发电企业、输配电企业、供电企业和电力用户。

　　电力行业应用物流系统集成较其他行业落后，随着智能电网和物联网的发展与落实，电力行业应用物流系统集成将迎来新的发展机会，并将成为物流系统集成市场新的盈利增长点，了解电力行业的物流特点，将更有利于了解物流系统集成细分行业的未来发展前景。

　　电力行业物流系统既有大型电力设备与装备的大件物流，也有各类电能计量为核心的仪器仪表和智能电表的中小件物流。电力行业物流系统集成项目主要集中在中小件物流方面。随着中国加大智能电网的建设，必将带来大量的智能仪器仪表和智能电表的应用，因此必然会推动电力行业仪器仪表物流系统的大规模建设，促进电力行业物流系统集成市场的发展。

　　二、中国电力行业物流系统建设发展现状

　　（一）中国电力行业发展现状

　　根据《中国电力年鉴》的统计数据，从2006年至2010年，中国电力行业发电量呈现平稳发展的态势，增长速度在5.7%—14.85%之间波动，中国电力行业发电量从2006年的28598亿千瓦时到2010年已增长到42277.71亿千瓦时，其中2010年发电量同比增长14.85%。近年发电量的大幅度增长带动了电力物资系统物流发展，预计电力物流系统建设未来5—10年也将呈现明显增长态势。

　　中国电力行业发电设备容量反映了在我国电力行业的变化趋势，统计数据表明，中国电力行业发电设备容量在近几年也呈现了稳定增长的态势。根据《中国电力年鉴》的统计数据，2006年—2010年中国电力行业发电设备容量呈现逐年稳定增长态势，增长速度从2006年的62369万千瓦增长至2010年的96641万千瓦，增长速度在2006年、2007年分别维持在20.6%与14.15%；自2008年开始基本保持每年10%—11%的稳定增长速度。

　　以上数据可清晰反应出我国今年电力行业总体高速发展的趋势，伴随电力市场的快速发展，对于电力物资市场的需求规模将会逐渐扩大。

　　（二）中国电力物资市场需求分析

　　电力行业企业物流系统主要体现在电力物资管理系统，中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会对我国近五年电力物资市场进行了调研分析，得出影响我国电力物资需求的因素主要包括：

　　1、宏观经济因素

　　国民经济的发展以及国家宏观物流发展政策，会对电力物资市场需求产生较大影响，国民生产总值的提高会推动电力行业发电量需求增加，进而会推动电力物资需求的不断增长，会带动电力物资相关工程的固定资产投资的增加，同时电网工程物流系统建设项目增加。而随着国家的环境和能源政策的影响，有效控制发电量、开发新型发电材料、普及智能电网系统用以减少能源浪费降低能耗都是未来电力行业需要首先克服的问题，这就必将带动电力物资的科学管理规划以及相关的新技术投入，势必大力提升现有的电力行业物流系统结构以及提高技术水平的要求。

　　2、全社会用电量

　　根据《中国电力年鉴》统计数据，2006年—2010年中国全社会用电量呈现波动性增长现象，增长速度普遍维持在5.49%—14.80%之间，2007年全社会用电量达到了32565.32亿千瓦时，是近些年同比增长最高的年份。而我国全社会用电量在经历了2008、2009年的缓慢增长之后，自2010年开始呈现了加速增长的态势，全社会用电量达到41999亿千瓦时。

　　在“十二五“规划起步的大背景下，随着我国GDP不断上升，制造业发展日益增长，全社会用电量势必迎来新的增长，这就必然带来发电量需求的增加，进而带来电力物资配送与仓储的市场需求增加，带动电力行业物流系统建设项目数量上增加。由于电力物资需求量的增加，也会带来电力行业物流系统建设投资大幅增长，对物流系统装备提出更高的技术要求。

　　3、智能电网建设

　　根据《中国电力年鉴》统计数据，2006年—2010年中国电网工程投资规模呈现波动性变化现象，分别为2105.75亿元（2006年）、2025亿元（2007年）、2895.01亿元（2008年）、3898.3亿元（2009年）、3448.12亿元（2010年）；其中2006年与2010年增长速度分别出现3.83%和11.55%的负增长，2008年则是近五年增长速度最高的年份，达到42.96%。中国电网投资规模反映了国家对于电网发展投入力度的变化趋势。

　　促进物联网发展已经成为国家战略，成为国家重点支持的下一代新兴的信息技术产业，在电力领域物联网发展主要体现在智能电网建设方面。今年年初国家出台了《物联网十二五规划》，对我国智能电网的发展寄予厚望。预计随着智能电网的发展，全国智能电表、电网计量仪器将迅速普及，其中大力发展智能电网以及相关的物流系统集成项目也将成为电力物流的投资重点。预计“十二五”期间国家必将在这一方面加大投资，这一动向应该引起电力行业整体产业链的关注，它必将对今后的电力行业物流系统工程建设产生巨大影响，同时必将大大推动国家电网工程物流自动化与智能化的发展。

　　中国电网投资规模在2007年由于受国家调控、环境政策等影响出现小幅负增长，在经历了2008、2009年的投资大幅增加之后，自2010年开始用电量出现饱和，同时由于“十一五”收官阶段的影响，再次出现较大负增长，投资规模呈现周期性变化。但是，随着国家“十二五”规划的实施，国家对智能电网建设的投入，一个电力行业新的投资周期也将启动，未来中国电网工程投资将会迎来大幅增长。

　　（三）中国电力行业对物资仓储调研分析

　　近期中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会对电力行业物资仓储建设进行了市场调研。以山西电力系统威力，根据我们掌握的资料表明，山西省电力系统目前拥有电力物资仓库共157座，其中存放一级、二级设备类物资的库占60%以上，而营销类物资库中大约75%为需要改造以及结构升级的老库旧库，这些仓库建立年代较早，大多没有信息管理系统以及物流系统集成的规划设计，用于电网计量设备的相关物资管理效率十分低下，更无法满足未来5年我国政府对于智能电网的需求。同时，根据我们面向行业专家的访谈了解，十二五期间山西省电力系统规划建库28个，其中包括1个省级库，4个地市级库，23个区县级库。

　　根据对部分省电力物资仓储系统的调研分析，结合我国各省电力行业发展数据进行推算，我们得出全国“十二五”期间规划以及翻新建设的电力物资仓储总数大约6800个左右，其中省级库34个，地市级库283个，区县级库6400多个。

　　（四）电力行业物流系统工程项目建设现状

　　根据上述电力行业“十二五”期间预计新建及改造电力物资仓库的调查分析，结合历史上我国电力行业总投资逾物流工程项目投资额度的弹性系数变化规律，我们对2007年-2011年中国电力行业物流工程的总体市场进行了测算，测算结果表1、图1所示：

　　表1：2007—2011年中国电力行业物流系统市场规模（单位：亿元，%）

　　　　数据来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　图1：2007—2011年中国电力行业物流系统市场规模情况分析（单位：亿元）

　　来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　电力行业自2005年以来开始用现代物流理念改造传统的物资管理系统，引进现代物流技术装备来提升电力物资管理效率，实施电力物资集中化管理，获得良好效果。在示范效应带动下，电力行业物资系统仓库改造升级获得重视，由于过去电力物资现代仓储系统建设较少，基数较低，因此自2006年以来电力物资系统建设增长速度很高，2009年—2010年，受国家4万亿投资的刺激，电力行业物流系统建设市场规模增长超过50%。

　　根据我们测算，目前中国电力行业物流系统建设市场规模为12.35亿元。这一市场规模主要指电力行业现代物资仓储系统的建设项目投资，主要包括具备自动化、机械化设施设备的先进仓储系统设施与设备的投资，并不包括基建部分和土地部分的投资。

　　中国物流技术协会信息中心2010年对电力行业物流系统集成市场容量做过调研分析，这一调研主要集中在电力计量物资系统，根据中国物流信息中心的调研数据，电力计量物资系统处于初期建设阶段，仓储系统规模不大，2010年建设的自动化仓储系统大约在15-20个左右，总投资金额1亿元左右，并预测2011年的市场规模在1.2亿元。

　　我们对中国物流技术协会信息中心的调研数据进行了分析，我们认为中国电力系统以电度表为主的电能计量仪器仪表仓储建设仅仅是电力物资的一部分。电力物资范围很大，分类也很多，按其在电网中的地位和占用资金比例和作用大小，一般可把电力物资分为A、B、C三类。 A类物资是电网的关键物资，主要包括五大电器（变压器、断路器、互感器、避雷器、开关柜），三材（钢材、木材、水泥）、二线（裸铝线、钢芯铝绞线）及事故备品等。 B类物资主要是金具、绝缘子、电度表及保护用品等，品种数比A类多但占用资金比例比A类小，在电网的作用次于A类物。C类物资主要是低压电器、开关配件、电子元件、紧固件等，品种多，占用资金少，是电网中常用的辅助材料和维修用材料。其中除三材（钢材、木材、水泥）物资外，大部分物资均属于中小件，均可采用现代化仓储系统进行管理。

　　我们的调研与分析预测是基于全部中小件电力物资品类的进行的，因此得出的市场容量远大于中国物流技术协会信息中心的分析。如果细化到电能计量系统，我们的分析数据与中国物流技术协会信息中心的分析也大体一致。

　　三、中国电力行业物流工程市场需求分析与预测

　　（一）中国电力行业发展总体趋势分析

　　由于“十一五”期间我国经济快速发展，本已缓和的电力与经济发展的矛盾在2011年又开始爆发，2011年“电荒”席卷众多省份，进入迎峰度夏，湖南、河南、江西、四川等地区仍存在限电情况，而在广西则出现了目前全国最严重的缺电局面，电力缺口达到了350万至400万千瓦，缺电率约30%，近千家企业停产。进入2012年，随着经济的增速下降，经济增长低迷，经济周期进入谷底，用电紧张有所缓解，但中国目前仍处于高速增长阶段，预计随着经济增长的复苏，用电紧张的矛盾将依然存在。　　

　　 “十二五”期间，中国内需主导型经济将稳健发展，清洁能源、动力将保持高速增长态势。根据中国电联最新公布数据，未来5年电力发展原则“优先开发水电；优化发展煤电；大力发展核电；积极推进新能源发电；适度发展天然气集中发电；因地制宜发展分散式发电”。根据中国电力企业联合会发布的相关统计数据，2009年—2015年中国各类电力容量均呈现不同幅度增长，其中新型能源如风电、核电的累计增长均突破300%，太阳能电容量到2015年也将增长至2009年的2倍左右。电力容量反映了我国“十二五”规划期间电力市场总体规模的变化趋势，也说明中国电力物资市场需求尚存在很大的上升空间。电力物资市场需求的增长，会对电力物资系统的物流现代化产生较大需求，促进电力行业物流系统建设项目的投资增长。

　　（二）智能电网发展趋势分析

　　智能电网建设对电力行业物流系统建设影响极大，尤其是智能电网建设将全面带动各类电表、仪器仪表的全面更新与改造，需求量与物流量巨大，这些产品需要也适合应用现代物流系统来提升物流效率。

　　国家电网发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》明确指出，自2009年开始至2020年，我国“坚强智能电网”将分为三个阶段发展，从初期的规划试点阶段到“十二五”期间的全面建设阶段，“十三五”时期的引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元。2011—2015年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，2016—2020年智能电网基本建成阶段的投资约1.7万亿元。同时，南方电网也对智能电网进行了相关规划布局。

　　（三）电力行业物流系统建设市场分析

　　随着中国电力行业的发展，各类电力装机容量的大幅增长，以及在智能电网全面建设及庞大投资的推动下，我国电力行业物流工程项目建设需求也将出现巨大增长。此外，考虑到随着企业的产业升级，对物资管理系统的效率提升也将越来越重视，传统的电力物资仓储将采用现代仓储技术进行全面改造。根据上述因素我们预计，未来“十二五”期间电力行业物流系统的市场份额将取得极大增长。

　　根据我国未来电力物资总体市场规模的统计数据，采用构造比例关系函数的方法，利用2006至2011年《中国电力年鉴》发布的电力行业相关固定资产投资数据进行线性回归分析，进而根据加权平均算法以及电脑模拟回归线性方程可得出电力行业物流系统十二五期间的市场规模预测数据。如表3、图3、图4所示：

　　表3：2011年—2015年中国电力行业物流系统市场规模预测（单位：亿元， %）

　　　　数据来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　图3：2011年—2015年中国电力行业物流系统市场规模预测（单位：亿元）

　　来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　图4：2011年—2015年中国电力行业物流系统集成建设项目规模增长速度预测（单位：%）

　　来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　由上述图表可知，未来5年我国电力行业物流系统建设市场将迎来高速增长期，增长速度随行业周期影响会出现一定的波动性，基本维持在11.13%—19.38%，年平均增长15%以上，远高于经济增长速度。至2015年，国内部分省市将陆续改造一批老旧仓库，以及试点城市的智能电表等计量仪器的安装将带来一定仓储的需求；2015年之后，全国范围的电力物流系统项目建设将正式开展，全国城乡也都将普及智能电表，因此到2015年，中国电力行业物流系统集成项目市场规模将突破20亿元。

　　四、结论

　　（一）电力行业物流系统主要包括原材料及零配件送达运输和备品配件库存管理及根据生产进度要求进行的物资配送供应；本报告将电力物资管理分为五大类：设备类、二次设备类、信息及IT类、营销类以及特种车辆；本报告研究的电力行业物流系统集成主要涵盖备品配件库存管理这一领域；

　　（二）中国电力物流工程市场规模，2007年开始保持每年近50%左右的增长速度，直至“十一五”收官阶段，这主要是因为国家4万亿的投资刺激及2010年国家物联网发展热潮影响所至。相关统计数据表明，电力物流系统工程项目市场规模为12.35亿元；

　　（三）我国电力行业物流仓储系统大多都是普通的平库，而未来电力行业物流系统集成市场的总体需求是自动化立体库，这段改造的时间也就为倡导新技术的物流系统集成商提供了充足的发展空间，综合各种因素考虑分析，估计未来5年中国电力行业物流系统市场总容量约为20亿元左右，平均每年市场容量2—3亿元左右；

　　（四）根据我们分析，从2012年开始，由于十二五规划起步，我国电力行业物流工程将迎来大规模改扩建仓储配送技术革新，从2012年开始，增长速度将保持15%左右的增长速度。预计十二五末期的2015年，中国电力行业物流系统建设市场规模将突破21.77亿元。